12月29日，伴隨著上海證券交易所清脆響亮的鑼聲，山東省首單機(jī)構(gòu)間REITs項(xiàng)目“青島水務(wù)集團(tuán)有限公司持有型不動(dòng)產(chǎn)ABS項(xiàng)目”（證券代碼：267036.SH）成功掛牌。
本次掛牌的機(jī)構(gòu)間REITs項(xiàng)目由青島水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)青島水務(wù)集團(tuán)）發(fā)起，中信證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人，以青島水務(wù)集團(tuán)所屬青島市李村河污水處理廠提標(biāo)改造及四期擴(kuò)建項(xiàng)目和總氮提標(biāo)改造項(xiàng)目作為底層資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模達(dá)到4.77億元，在機(jī)構(gòu)間市場(chǎng)廣泛吸引社會(huì)資本參與，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到26倍，在已發(fā)行機(jī)構(gòu)間REITs項(xiàng)目中創(chuàng)造新高，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)青島優(yōu)質(zhì)國(guó)有資產(chǎn)的高度認(rèn)可。
項(xiàng)目發(fā)行過(guò)程中，水務(wù)集團(tuán)在青島市委金融辦、市發(fā)改委、市財(cái)政局、市水務(wù)局、市國(guó)資委、青島證監(jiān)局的大力支持和指導(dǎo)下，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、證券化方式，將具有持續(xù)穩(wěn)定收益的污水處理基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)化為可公開(kāi)交易、流動(dòng)性強(qiáng)的金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從“重持有”向“重運(yùn)營(yíng)”轉(zhuǎn)型。募集資金投入新的基建項(xiàng)目，有助于改善資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率與凈資產(chǎn)收益率，增強(qiáng)資金運(yùn)作能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
本次機(jī)構(gòu)間REITs項(xiàng)目的成功掛牌，是做好“金融五篇大文章”、提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的典型實(shí)踐案例，開(kāi)辟了國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化盤(pán)活存量資產(chǎn)新路徑，打造了企業(yè)拓展權(quán)益融資、降低資產(chǎn)負(fù)債率新模式，形成了資本市場(chǎng)服務(wù)青島民生事業(yè)的新通道，提供了可復(fù)制、可推廣的樣本示范。
下一步，青島水務(wù)集團(tuán)將高效運(yùn)營(yíng)管理底層資產(chǎn)，確保項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者信任，同時(shí)系統(tǒng)謀劃污水處理基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擴(kuò)募工作，培育打造REITs項(xiàng)目集群，全力構(gòu)建水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)盤(pán)活的長(zhǎng)效機(jī)制，為建設(shè)綠色低碳的美麗城市提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。
